Torbole, Fabian srl acquisita da Gourmet Italian Food

(red.) Gourmet Italian Food (“GIF”), controllata da Alcedo SGR, per il tramite della propria partecipata Eurochef Italia SpA acquisisce il 70% di Fabian Srl (“Fabian”), azienda attiva nella produzione a marchio proprio (“Fabian Snack”) e conto-terzi di snack salati, panini e tramezzini.
GIF ha rilevato la partecipazione dalla holding della famiglia Luise, fondatrice dell’azienda, che rimarrà con una quota del 30% in Fabian. Fabio Luise assumerà la carica di amministratore delegato.
Fabian, fondata nel 1998, con sede a Torbole Casaglia (BS), opera nel settore degli snack salati, in particolare è specializzata nella produzione e commercializzazione di panini e tramezzini farciti per il canale vending, horeca, GDO e catering. Nel 2010 ha inaugurato il nuovo stabilimento di 1.500 mq attualmente già in fase di ampliamento e si avvale di uno staff di oltre 20 dipendenti. Oltre agli snack, la gamma offerta include prodotti senza glutine e la commercializzazione di piatti pronti.
La società, che realizza un fatturato di Euro 5 milioni, gestisce l’intero ciclo di produzione degli snack nei laboratori interni ed è dotata dei reparti di forneria, farcitura e confezionamento, garantendo un’elevata qualità dei prodotti.
Con questa acquisizione GIF completa la gamma di prodotti con gli snack salati ready to eat di alta qualità che si affiancano all’ampia gamma che spazia dai primi ai secondi piatti, alle salse ed ai dessert. L’acquisizione di Fabian permetterà al gruppo integrato di superare 40 milioni di fatturato.
Fabian si inserisce nel progetto guidato da Alcedo di creare un gruppo leader nella gastronomia fresca di qualità e permetterà a GIF di diversificare i canali distributivi in particolare al mondo dell’horeca e del vending, con elevate potenziali sinergie commerciali tra le aziende del gruppo stesso.
“Siamo felici di accogliere nel gruppo Fabian solo pochi giorni dopo la business combination con La Gastronomica” spiega Filippo Nalon, Partner di Alcedo. “per GIF questa acquisizione rappresenta un’importante diversificazione di prodotto e di canale distributivo. Abbiamo visto in Fabian e la famiglia Luise i partner ideali per l’ingresso in questo segmento di mercato che riteniamo possa rappresentare un importante filone di sviluppo per il gruppo nei prossimi anni”.

Fabio Luise, Amministratore Delegato di Fabian, dichiara: “Siamo orgogliosi di entrare a far parte di questo gruppo dove abbiamo trovato i nostri stessi valori quali l’attenzione alla qualità degli ingredienti utilizzati abbinata ad un’innovazione tecnologica. Siamo convinti di poter accelerare il nostro percorso di crescita sfruttando le sinergie commerciali veicolando i nostri prodotti nel canale GDO grazie alla consolidata esperienza di Eurochef e La Gastronomica e viceversa i loro prodotti nell’horeca e nel vending che presidiamo da sempre”.
Per Alcedo l’operazione è stata condotta dai Partner Maurizio Tiveron, Michele Gallo e Filippo Nalon e dalla Senior Analyst Gioia Ronchin. Per le tematiche legali, Alcedo è stata assistita dagli Avvocati Luca Fabbrini, Ilaria Antonella Belluco e Riccardo Marini dello studio CBA per i profili di corporate e M&A e da Giuseppe De Simone ed Alessandro Magnifico di Gianni&Origoni per i profili banking.

Adacta Advisory e Adacta Tax & Legal con i team guidati dai partner Francis De Zanche e Giulia Gionfriddo, con Anna Trentin, Alessandro Cenzato si sono occupati delle Due Diligence Finanziaria, Fiscale e Giuslavoristica.
La famiglia Luise è stata assistita dall’Avvocato Ambra De Domenico dello Studio Legale Associato Amato Ambrosini, dal Dott. Giuseppe Re dello Studio Commercialisti & Associati e dai Partner dello studio GDC Corporate & Tax Davide Cagnoni e Angelo D’Ugo per la parte relativa alla strutturazione dell’operazione.
***

Alcedo SGR
Alcedo SGR è uno dei principali operatori nel private equity in Italia ed è specializzata nella gestione di Fondi di Investimento Alternativo Mobiliare di Tipo Chiuso Riservato. La società ha sede a Treviso e da oltre 30 anni si dedica ad attività di investimento nelle eccellenze italiane, con un focus prevalente sulle piccole e medie imprese del Nord e Centro Italia. Il Team di Investimento di Alcedo ha sviluppato un approccio unico all’investimento in Capitale per la Crescita (“Growth Capital”), basato non solo sull’apporto finanziario ma anche e soprattutto sulla capacità di instaurare stretti rapporti di partnership con gli imprenditori e i manager, finalizzati ad alimentare il processo di crescita delle aziende oggetto dell’investimento, secondo piani e prospettive condivise con i soggetti medesimi, mettendo a servizio le esperienze maturate e le eventuali sinergie derivanti dalle diverse esperienze partecipative.
www.alcedo.it

Fabian Snack
Fabian, fondata nel 1998 dalla famiglia Luise, ha sede a Torbole Casaglia (BS) ed opera nel settore degli snack salati, in particolare è specializzata nella produzione e commercializzazione di panini e tramezzini farciti per il canale vending, horeca, GDO e catering. La società, tra le poche del settore, gestisce l’intero ciclo di produzione degli snack nei laboratori interni ed è dotata dei reparti di forneria, farcitura e confezionamento, garantendo un’elevata qualità dei prodotti.