Banca Valsabbina finanzia un progetto da 46,5 milioni per hotel di charme

Brescia. Banca Valsabbina ha perfezionato un’operazione di finanza strutturata a sostegno del Boutique Hotel Grand Collection Project, iniziativa promossa da Marra Family Office (MFO) per sviluppare una rete di alberghi di charme in Italia attraverso l’acquisizione e la riqualificazione di strutture già esistenti.
Il progetto punta a creare un nuovo modello di ospitalità di alta gamma, capace di valorizzare l’identità dei territori, il patrimonio culturale e un turismo orientato alla qualità e alla sostenibilità.
L’operazione finanziaria si basa su una cartolarizzazione immobiliare realizzata tramite SPV Real Estate, con l’emissione di tre classi di titoli per un valore complessivo di 46,5 milioni di euro.
In questo contesto, Banca Valsabbina ricopre il ruolo di Sole Investor delle note senior, sottoscrivendole fino a un valore nominale di 20 milioni di euro, oltre a svolgere le funzioni di Account Bank e Paying Agent dell’operazione.
Al progetto partecipano anche Boutique Club S.p.A., società operativa incaricata dello sviluppo dell’iniziativa, Hotellerie S.r.l., che gestirà le strutture alberghiere, MB Capital, nel ruolo di asset manager, e Zenith Global, che svolge le attività di master servicer, corporate servicer e calculation agent.
L’iniziativa imprenditoriale è promossa dalla famiglia Marra insieme ad altri family office che hanno aderito al club deal, condividendone la strategia di investimento nel settore dell’ospitalità di lusso.
Dal punto di vista finanziario, l’operazione è stata assistita dagli studi Osborne Clarke, Studio Palmeri Commercialisti Associati e A&O Shearman, che hanno seguito gli aspetti legali, fiscali e strutturali.
L’intervento conferma l’impegno di Banca Valsabbina nel supportare operazioni di finanza strutturata rivolte a progetti imprenditoriali con prospettive di crescita di lungo periodo, in questo caso nel comparto turistico-alberghiero, uno dei settori strategici per l’economia italiana.