A2A, offerte di riacquisto: i risultati indicativi

(red.) A2A, la multiutility dei Comuni di Brescia e Milano, ha comunicato che al termine dell’offerta di riacquisto sui propri titoli sono state accettate tutte le richieste relativi ai titoli con scadenza nel 2016, pari a 238,41 milioni di euro, e il 70% delle offerte relative ai titoli conscadenza nel 2014, pari a 200,9 milioni.
A2A ha comunicato i risultati finali e il pricing dell’offerta parziale di riacquisto rivolta ai detentori dei titoli con scadenza 2014, per l’ ammontare di €500,000,000 e cedola del 4,875% (ISIN: XS0193337796) e dei titoli con scadenza 2016, ammontare €1,000,000,000 e cedola 4,50% (ISIN: XS0463509959) ad offrire le proprie Notes Esistenti per il riacquisto da parte dell’Offerente a fronte di un corrispettivo in denaro fino ad un Ammontare Massimo di Accettazione pari a €400.000.000, subordinatamente al soddisfacimento della Condizione di Nuova Emissione e delle altre condizioni descritte nel tender offer memorandum del 2 luglio 2013.
Le Offerte sono state annunciate il 2 luglio 2013 e sono soggette alle restrizioni sull’offerta e sulla distribuzione indicate nel Tender Offer Memorandum. I termini in maiuscolo nel presente comunicato e non altrimenti definiti hanno il significato ad essi attribuito nel Tender Offer Memorandum. L’Offerente annuncia che accetta le offerte valide di Notes Esistenti ai sensi delle Offerte. Secondo quanto stabilito nell’annuncio dei risultati indicativi, in relazione alle Notes Esistenti 2016, il Tasso di Riferimento Interpolato, il Rendimento di Riacquisto e il Prezzo di Riacquisto 2016 sono stati determinati alle o intorno alle 11.00 (CET) di oggi secondo le modalità descritte nel Tender Offer Memorandum. Il Tasso di Riferimento Interpolato, il Rendimento di Riacquisto e il Prezzo di Riacquisto 2016 sono rispettivamente pari a 0,727%; 2,277% e 107,006%. Come indicato nel Tender Offer Memorandum, il Prezzo di Riacquisto 2014 è pari al 103,8%. L’importo totale che verrà corrisposto a ciascun Detentore alla Data di Regolamento (Settlement Date) per le Notes Esistenti accettate per il riacquisto da tale Detentore sarà un ammontare (arrotondato al più vicino €0,01 con €0,005 arrotondato per eccesso) pari alla somma tra: il prodotto (i) dell’ammontare nominale complessivo delle relative Notes Esistenti accettate per il riacquisto da tale Detentore ai sensi della relativa Offerta e (ii) il relativo Prezzo di Riacquisto; e il relativo Pagamento degli Interessi Maturati su tali Notes Esistenti. La Data di Regolamento è prevista per l’11 luglio 2013.